24 июля, 2021 
AdminGWP Укрaинa 22 июля oсущeствилa прaйсинг дoпoлнитeльнoгo выпускa eврooблигaций нa $500 млн с пoгaшeниeм 21-гo мaя 2029 гoдa: дoвыпуск прoшeл с дoxoднoстью 6,30% и цeнoй предложения 103,493% с номинала, сообщило Министерство финансов Украины.
"Фурор этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в направление одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества", — приводятся в релизе для сайте ведомства слова министра финансов Сергея Марченко.
Минфин указал, по какой причине финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила донестись сужения спрэдов доходности бери 32,5 базисных пункта (б.п.) согласно сравнению с исходным ориентиром доходности и получи 57,5 б.п. по сравнению с доходностью (6,876%) рядом первичном размещении этих облигаций нате $1,25 млрд в апреле сего года.
"Мы ограничили границы сделки, поскольку продолжаем застопориваться нашей стратегии приоритезации привлечения льготного финансирования чтобы покрытия большинства потребностей закачаешься внешних заимствованиях", — отметил Марченко.
Возлюбленный добавил, что благоприятные рыночные фоб позволили Минфину постепенно делать план заимствований на сей год перед тем, (как) будто на рынке начнется отбавление деловой активности во старинны годы сезона отпусков.
Ведомство уточнило, чисто совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Выкладки по выпуску должны состояться 27-го июля, а привлеченные собственность будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
Опубликовано в рубрике